Quand utiliser le visa groupé
Le visa groupé s'utilise depuis le module Visas, quand une même décision s'applique à plusieurs documents : une série de plans à approuver, un lot entier « non concerné » par votre rôle, etc.
Une règle : une validation = une décision. Si vos documents appellent des décisions différentes, faites plusieurs sélections successives.
Sélectionner les documents
Dans le tableau Visas, chaque ligne dispose d'une case à cocher à gauche du nom du document.
✅ Case active : vous avez un visa en attente sur ce document.
⊖ Case grisée : vous n'avez pas de visa à apposer ici. La ligne n'est pas sélectionnable.
La case en en-tête de tableau sélectionne d'un coup toutes les lignes que vous pouvez viser — les autres sont ignorées. Elle affiche un tiret lorsque seule une partie des documents est cochée.
Dès deux documents cochés, une barre bleue apparaît au-dessus du tableau. Elle rappelle le nombre de documents sélectionnés et propose le lien « Tout désélectionner ».
💡 Filtrez d'abord, sélectionnez ensuite. La sélection fonctionne avec n'importe quel filtre actif (dossier, propriétaire, délais, état). En revanche, si vous changez de filtre, la sélection est vidée : c'est volontaire, cela évite de viser des documents que vous ne voyez plus à l'écran.
Choisir votre décision
Le panneau latéral s'ouvre à droite. En haut, une simple ligne : « X documents sélectionnés ». En bas, la section « Votre visa » — strictement identique au visa unitaire :
✅ Approuver — commentaire facultatif
💬 Observation — commentaire obligatoire
❌ Refuser — commentaire obligatoire
⊖ Non concerné — commentaire facultatif
Saisissez votre commentaire, puis cliquez sur le bouton de validation. Il vous rappelle ce que vous vous apprêtez à faire, par exemple « Valider 4 visas — Approuver ».
⚠️ Le commentaire est unique et répliqué à l'identique sur chaque document. Rédigez-le de façon à ce qu'il reste juste sur tous les documents de la sélection. Si un document mérite une remarque spécifique, sortez-le de la sélection et visez-le séparément.
Ce qui se passe après validation
Chaque document reçoit individuellement votre décision et votre commentaire. L'historique des visas reste détaillé, document par document.
Un message de confirmation s'affiche : « X document(s) visé(s) avec succès ».
Les badges de visa et les indicateurs se mettent à jour.
La sélection est vidée et le panneau se ferme.
💡 La traçabilité est identique au visa unitaire. Un visa groupé n'est pas un visa « en bloc » : chaque document porte votre décision, votre commentaire, votre nom et l'horodatage.
Cas particuliers
Un seul document coché → le panneau se comporte comme un clic simple : vous retrouvez les métadonnées du document (aperçu, emplacement, propriétaire).
Bouton de validation grisé → vous avez choisi Refuser ou Observation sans saisir de commentaire. Le champ vous le signale.
Vous décochez tout → le panneau se ferme.
⚠️ Circuits ordonnés : un document don
En résumé
| Visa unitaire | Visa groupé |
Point d'entrée | Sidebar du document | Cases à cocher du tableau Visas |
Décisions | Approuver / Observation / Refuser / Non concerné | Identiques, une seule par validation |
Commentaire | Propre au document | Unique, répliqué sur toute la sélection |
Traçabilité | Par document | Par document (identique) |