Etape 1 : Accéder au module Equipe
Dans la barre latérale gauche :
Cliquez sur Équipe
Puis sur Inviter de nouveaux utilisateurs
Étape 2 : Ajouter les adresses e-mail
Une fenêtre s’ouvre :
Saisissez une ou plusieurs adresses e-mail
Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à la suite
💡 Astuce : pratique pour inviter toute une entreprise en une seule fois.
Étape 3 : Assigner un visa (si activé)
Si l’outil Visa est activé sur votre projet :
Vous pouvez assigner un visa à l’utilisateur
Cela signifie qu’il pourra viser les documents liés à ce visa
👉 Exemple :
Un ingénieur structure → visa BET
Un architecte → visa Architecte
Étape 4 : Ajouter à un groupe (optionnel)
Vous pouvez rattacher l’utilisateur à un groupe
Les droits du groupe priment sur ceux définis individuellement
👉 Exemple :
Groupe “Entreprise GC” → accès automatique aux bons dossiers
💡 Si vous ne souhaitez pas utiliser de groupe, sélectionnez “Aucun”
Étape 5 : Définir les droits d’accès
Vous pouvez contrôler précisément :
Accès aux dossiers
Quels dossiers l’utilisateur peut voir
Avec quels droits (lecture, édition…)
Visibilité des visas (si activé)
Définir quels visas validé l’utilisateur peut voir ou non
👉 Pour aller plus loin :
➡️ [Lien vers article “Gestion des visas”]
Étape 6 : Activer les outils nécessaires
Vous pouvez activer les outils auxquels l’utilisateur aura accès :
Formulaires / Observations
Tâches
Visa
Nomenclature
etc.
👉 Exemple concret :
Une entreprise → accès aux tâches pour lever des réserves
Un mandataire → accès au visa pour valider les documents
💡 Une fois activés, les outils apparaissent automatiquement dans la sidebar de gauche de l’utilisateur.
✅ Résultat
L’utilisateur reçoit une invitation par e-mail et peut :
Accéder aux bons dossiers
Utiliser les bons outils
Intervenir selon son rôle (viser, commenter, déposer…)
💡 Bonnes pratiques terrain
Invitez les utilisateurs par entreprise ou par lot pour garder une structure claire
Utilisez les groupes pour gagner du temps sur les droits
Activez uniquement les outils nécessaires pour éviter de surcharger l’interface