Sélection des plans concernés
Pour commencer, vous pouvez utiliser les cases à cocher pour sélectionner les plans que vous souhaitez lister dans votre bordereau. Vous verrez alors apparaître l'option "Créer un bordereau".
ATTENTION : Il est important de noter que cette action est accessible uniquement si l'ensemble des éléments sélectionnés sont au format PDF.
Fenêtre de création
Lorsque vous cliquez sur le bouton, vous obtiendrez cette fenêtre.
Il vous faudra renseigner au moins un destinataire pour pouvoir valider votre génération. La note générale est optionnelle et si renseignée, apparaîtra dans le document PDF et dans le mail envoyé.
Une fois les destinataires ajoutés et les informations nécessaires renseignées, vous pouvez cliquer sur "Envoyer le bordereau". Les destinataires recevront un email avec la liste des plans, ainsi qu'une pièce jointe étant le bordereau au format PDF (uniquement si vous avez laissé cochée l'option "Joindre le bordereau PDF au mail").
A NOTER : Le champ "Nom de l'entreprise" apparaît uniquement si vous n'avez pas en amont défini le nom de votre organisation depuis la page Profil > Général (nécessite d'être modérateur de l'espace de travail).
Consultation de l'historique des bordereaux
Si vous avez le rôle "Modérateur" dans votre espace de travail, vous avez désormais accès à la page "Bordereaux".
Vous arriverez sur la page de l'historique complet de l'envoi des bordereaux générés dans cet espace de travail. Vous pourrez, entre autres, télécharger le PDF associé depuis la ligne concernée.
